米高梅舞厅的灯影流转中，幸枝子举杯自得，认为自己已立下大功。她冒充洋人诱出沈克希，交给飓风队假情报，致使军统在上海的十二位负责人被全歼。她忘了金宝还活着——那夜，金宝一刀将她结束。幸枝子倒下的瞬间，所有伪装褪尽：所谓落难舞女，是军统代号“财神”的王牌特工；她的死既为小姨娘报仇，也斩断了76号在军统的最后一根触角。

回到三个月前，陈开来还只是杭州春光照相馆的学徒。师父李木胜在血泊中去世，临终用改编的《空城计》留下暗号，陈开来循线找到一卷揭露日军“沉睡计划”的底片。怀揣这张底片，他连夜逃往上海，途中遇到金宝，二人冒称夫妻躲过检查；到上海后，金宝帮他接过福来照相馆。表面上日子刚有起色，仙浴来澡堂里却发生命案，76号的特务趁机逮捕了在场修表的他，把他带进刑讯室严刑拷打。

澡堂里有个以拉三弦出名的“盲眼”艺人杜黄桥。陈开来把他当成落魄艺人，掏心掏肺信任，不料那副墨镜是障眼法：杜黄桥并不瞎，他是76号手下的“清道夫”、李默群倚重的利刃。他在澡堂教枪法、在暗房教识人，还不断示好说“上海水深，跟着师父走不会吃亏”。对陈开来说，这是一种知遇之恩；对杜黄桥而言，陈开来是连接他、金宝和苏门三方的天然枢纽——抓住他，就是掌住整盘棋。

杜黄桥一而再再而三邀请陈开来加入76号，但每次都遭到拒绝——陈开来不想做汉奸。与此同时，金宝也在暗中推动他报仇，表面上是为他伸冤，实则军统需要一个能深入76号、能被三方同时信任、能自由出入各阵营的人：那个人非陈开来莫属。苏门的立场也在暗中观察。她表面是汪伪的督察要员，真实身份是中共地下的高级联络人“戴安娜”，负责“西湖三景”小组的协调，而陈开来与已牺牲的“断桥”李木胜有师承关系，这层关联让他成为地下组织考验的关键。

在76号的刑讯室里，陈开来被打得皮开肉绽，却始终守口如瓶。苏门冷眼旁观，他在极端痛苦下的坚守成了她判断是否值得信赖的试金石。陈开来扛住了酷刑，而这一切正被各方用作各自的筹码。金宝的刀斩断了陈开来所有的退路，也把各种线索串联起来：报纸上一则寻找表弟的启事，被他认出是沈克希的暗号，证明对方并未死去。于是，当杜黄桥再次提出让他入伙时，他顺势同意，表面上是为复仇，实则有更深的原因在驱使。

事实是，陈开来并非主动选择成为76号的一员。他在三方势力的拉扯中，被推上了那个位置：杜黄桥以为他是自己人，金宝以为他是军统的内应，苏门把他当作可培养的地下工作者，而他真正的身份则是潜伏在76号最深处的钉子，是组织安插进敌营的棋子。所有人都替他做了决定，只有他自己从头到尾没有选择权。师父的血、金宝的牺牲以及那卷关系到上海安危的底片，共同把他推到了这条路上。

他不是出身特务训练营，面对危险会恐惧，面对死亡会动摇，但他仍顶着伤痛和恐惧完成了任务。直到幸枝子被金宝处决，那夜的刀光才把所有线索连成一条明线：陈开来之所以加入76号，不是单纯的胁迫或单纯的私仇，而是被各方安排、被时代和使命推着走，他接住了那份被交付的责任。进入76号时，他手里甚至没有一把枪。